2024.10.28(월) 미국증시 요약(트럼프 트레이드, 이번주 중요 경제지표 발표)

이번 주는 주요 경제 지표 발표를 주목해야 합니다.

화요일에는 소비자신뢰지수가 발표되며,

수요일에는 실업률 및 신규 실업수당 청구 건수가 있습니다.

가장 중요한 목요일에는 연준의 정책 결정에 큰 영향을 미치는 개인소비지출(PCE) 물가지수가 발표되며,

금요일에는 제조업 구매관리자지수(PMI)가 나옵니다.

 

주목할 점은 이러한 지표들이 미치는 긍정적 또는 부정적 영향입니다.

 

긍정적으로는, 높은 소비자 신뢰도와 낮은 실업률이 경제 회복을 촉진할 수 있습니다.

또한, 안정적인 PCE 물가지수는 연준의 금리 인상 부담을 줄일 수 있습니다.

 

반면, 부정적인 신호들도 고려해야 합니다.

만약 소비자신뢰지수가 낮아지고, 실업률 및 신규 실업수당 청구 건수가 증가한다면,

이는 경제 불안을 초래할 수 있습니다.

또한, 높은 PCE 물가지수는 연준의 금리 인상 압박을 강화할 수 있어 주식 시장에 부담을 줄 수 있습니다.

 

 

 

 

주요 지수 동향 📊

S&P 500: +0.27% (5,823.52)

나스닥 종합: +0.26% (18,567.19)

다우존스 산업평균: +0.65% (42,387.57)

기타 주요 지수

WTI 유가: -6.13% (배럴당 $67.38)

브렌트유: -6.09% (배럴당 $71.42)

국채 금리 상승:

10년물: 4.28% (+4.8bp)

2년물: 4.133% (+3.5bp)

 

 

VIX가 안정을 찾으면서, 뉴욕증시는 상승하였고, 오일 가격도 폭락하였지만 금리는 상승

 

🔍 상승 요인 분석

중동 긴장 완화와 유가 하락 🌍

이스라엘-이란 간의 긴장이 완화되면서 유가가 급락하였고,

시티그룹은 브렌트유 전망치를 낮추었습니다.

 

 

일본의 정치 불확실성과 일본은행(BOJ) 긴축 지연 기대

자민당의 다수당 지위 상실로 인해 일본은행의 금리 인상이 지연될 가능성이 높아졌습니다.

 

빅테크 실적 발표 기대감 💻

알파벳, 마이크로소프트, 메타, 아마존, 애플 등의 실적 발표가 기대되고 있습니다.

 

 

계절적 요인과 연말 랠리 기대 🎉

10월 28일부터 시작되는 연말 랠리에 대한 기대가 점점 높아지고 있습니다.

골드만삭스의 스콧 럽너는 "최고의 거래 기간이 시작되었다"고 언급했습니다.

 

📉 하락 요인 및 주의점

국채 금리 지속 상승 📈

'트럼프 트레이드'의 영향으로 국채 금리가 계속해서 상승하고 있습니다.

(트럼프 트레이드: 트럼프 당선 확률이 오르면서 시장은 재정 적자가 증가할 것이라고 판단하여 금리가 상승함)

 

대선 관련 불확실성 🇺🇸

미국 대선 불확실성이 시장에 영향을 미치고 있습니다.

 

재정 적자 우려 📉

JP모건의 제이미 다이먼 CEO는 GDP의 7%에 달하는 연방정부 재정 적자에 대해 우려를 나타냈습니다.

다이먼 회장은 몇 년째 부정적인 견해를 유지하고 있습니다.

🔔 주목할 점

빅테크 실적 발표 시작 💼

이번 주 약 169개의 S&P 500 기업들이 실적을 발표할 예정입니다.

특히 "매그니피센트 세븐" 기술주들에 대한 관심이 집중되고 있습니다.

 

소형주 강세 🌟

러셀 2000 지수가 1.63% 상승하며 주요 지수들을 앞서고 있습니다. 경기 연착륙에 대한 기대감과 '트럼프 트레이드'의 영향을 받을 수 있습니다.

 

경제 지표 📈

이번 주 발표될 경제 지표 중 목요일에 발표되는

개인소비지출(PCE) 물가지수가 연준의 정책 평가에 매우 중요할 것으로 보입니다.

대선 영향 🇺🇸

시장은 도널드 트럼프의 재선을 예상하고 있지만, 결과는 박빙일 것으로 보입니다.

 

📉 개별 종목 동향

보잉: 주식 발행 소식으로 2.8% 하락. 최대 220억 달러 규모의 주식 발행 계획을 발표했습니다.

3M: JP모건의 목표가 상향으로 4.4% 상승했습니다.

에너지 섹터: 원유 가격이 5% 하락함에 따라 0.65% 하락했습니다.

 

🏛️ 시장 동향

상승 종목이 하락 종목을 1.88대 1로 앞서고 있습니다.

NYSE에서 147개 신고가, 41개 신저가 기록.

S&P 500에서 15개 신고가, 2개 신저가 기록.

나스닥에서 101개 신고가, 67개 신저가 기록.

 

💡 전문가 의견

웰스파고 투자연구소의 폴 크리스토퍼:

"기업들의 실적 발표에서 내년 자본 지출 계획에 대한 가이던스가 중요할 것."

"소형주 강세는 경기 연착륙에 대한 기대감을 반영할 수 있지만, 트럼프 트레이드의 영향도 무시할 수 없다."

 

📝 결론

이번 주 월스트리트는 주요 기업들의 실적 발표, 경제 지표, 그리고 다가오는 대선의 영향을 주시하며 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 특히 기술 기업들의 AI 관련 지출 가이던스와 PCE 물가지수가 시장의 주요 관심사가 될 것입니다.

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