투자의 신, 워런 버핏! 그의 이름만 들어도 가슴이 두근거리는 분들 많으시죠? 최근 버크셔 해서웨이의 480조 원이라는 어마어마한 현금 보유 소식과 함께 일본 주식 투자 확대 소식까지 들려오면서 투자자들의 이목이 집중되고 있어요. 과연 워런 버핏의 투자 전략은 무엇일까요? 지금 바로 확인해 보세요! (feat. 2024년 버크셔 해서웨이 실적 분석)
막대한 현금, 워런 버핏의 속내는?
경기 침체 대비? 투자 기회 노림?
버크셔 해서웨이는 2024년 말 기준 무려 3,342억 달러(약 480조 5천억 원) 라는 천문학적인 현금을 보유하고 있습니다. 전년 대비 두 배 가까이 증가한 수치인데요, 이를 두고 경기 침체에 대비하는 것이 아니냐는 추측이 나오고 있어요. 물론, 워런 버핏은 단순한 현금 보유가 아니라 투자 포트폴리오 조정의 일환이라고 설명했지만, 시장에서는 그의 다음 행보에 주목하고 있죠. 이 막대한 자금이 어디로 흘러갈지, 정말 궁금하지 않을 수 없네요! 혹시 엄청난 규모의 M&A를 준비하고 있는 걸까요?! 아니면 새로운 투자처를 물색 중인 걸까요?🤔 궁금증은 더욱 커져만 갑니다!
주식 투자는 줄이고, 비상장 기업 가치는 UP!
흥미로운 점은 버크셔 해서웨이의 주식 투자 규모는 2,720억 달러 로 2023년 대비 감소했다는 사실입니다. 애플, 뱅크오브아메리카 등 기존 투자 기업들의 지분을 일부 축소한 것으로 보이는데요, 이는 현금 확보 전략의 일환으로 해석됩니다. 반면, 비상장 자회사들의 가치는 꾸준히 상승하며 전체 기업 가치를 든든하게 뒷받침하고 있죠. 상장 주식 비중을 줄이는 대신 알짜배기 비상장 기업에 집중하는 전략, 역시 워런 버핏답다는 생각이 드네요.👍
워런 버핏, 일본 주식에 꽂히다!💖
일본 5대 종합상사, 그 매력은 무엇?
워런 버핏의 일본 사랑은 어제오늘 일이 아니죠! 2019년부터 일본 5대 종합상사(이토추, 마루베니, 미쓰비시, 미쓰이, 스미토모)에 꾸준히 투자해 온 그는 최근 지분 확대 의사를 다시 한번 강하게 내비쳤습니다. 일본 종합상사들은 다양한 사업 포트폴리오를 통해 안정적인 수익을 창출하고, 꾸준한 배당 수익을 제공하는 매력적인 투자처이기 때문이죠. 게다가 엔화 채권 투자를 병행하면 추가적인 수익 확보도 가능하다는 장점이 있어요! 워런 버핏은 이러한 일본 기업들의 잠재력을 높이 평가하고, 장기적인 관점에서 투자 가치가 충분하다고 판단한 것으로 보입니다. 엔저 현상까지 겹치면서 더욱 매력적인 투자처로 떠오른 일본 시장! 앞으로 버핏의 일본 투자 행보가 더욱 기대되네요.😄
2024년 버크셔 해서웨이, 어떤 한 해였나?
깜짝 실적! 그 비결은?
2024년은 버크셔 해서웨이에 있어 매우 성공적인 한 해였습니다. 연간 영업이익은 무려 474억 4천만 달러 로, 전년 대비 27%나 증가하며 3년 연속 최대치를 경신했죠! 특히 4분기 영업이익은 145억 3천만 달러 로 전년 동기 대비 무려 71%나 급증했는데요, 이는 높은 금리 환경과 보험 부문의 호조 덕분입니다. 자동차 보험사 가이코의 실적 반등이 눈에 띄는데, 세전 인수 수입액이 전년 대비 두 배 가까이 증가한 78억 달러 를 기록했어요. 보험료 인상과 신규 고객 증가 효과가 톡톡히 나타난 결과죠! 경기 불확실성 속에서도 핵심 사업 부문의 탄탄한 성장세를 보여준 버크셔 해서웨이, 정말 대단하지 않나요?!👏
자사주 매입과 후계 구도
버크셔 해서웨이는 배당 대신 96억 달러 규모의 자사주 매입을 통해 주주 가치 환원에 힘썼습니다. 장기적인 기업 가치 제고를 위한 전략이죠. 또한, 워런 버핏의 후계자로 그렉 아벨 부회장의 역할이 다시 한번 확인되었는데요, 안정적인 경영 승계 계획이 순조롭게 진행되고 있음을 보여주는 대목입니다.
워런 버핏의 투자 철학, 우리에게 주는 교훈
워런 버핏은 투자의 세계에서도 실수는 피할 수 없다는 것을 인정합니다. 과거 파라마운트 글로벌, HP 투자 실패 사례를 언급하며 "버크셔도 실수를 한다"고 솔직하게 고백했죠. 하지만 중요한 것은 실수를 통해 배우고, 변화하는 시장 상황에 유연하게 대응하는 것이라고 강조합니다. "미국 경제 시스템이 완벽하지는 않지만, 자본 배분을 잘하면 기적을 만들 수 있다"는 그의 말처럼, 장기적인 안목으로 가치 있는 투자처를 발굴하고 꾸준히 투자하는 것이 성공 투자의 핵심이 아닐까요? 워런 버핏의 투자 철학을 통해 우리 모두 현명한 투자자가 되기를 꿈꿔봅니다! ✨
